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CF Miton Special Situations Portfolio\
CF Miton 全球平衡型特別狀況基金 (美金)

3.14

05-Mar-2014
 
     
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  CF Miton Global Growth Portfolio (全球成長基金)
CF Miton Special Situations Portfolio (特別狀況基金)
MitonOptimal 介紹
MitonOptimal 市場報告_2007.10.31
 
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  公司介紹  
 

 MitonOptimal在2005年由兩家成功的基金公司合併,目前在英國、南非、香港和歐洲設有辦公室,集團的專長在於適應性的資產配置、並創造優異的絕對報酬。

投資理念:
 MitonOptimal相信,因應市場變化的資產配置是長期投資成功的關鍵,不同的資產適合景氣循環的不同階段,另外,MitonOptimal 運用多元經理人(multi-manager strategy) 的投資方式--不投入股票,直接投入基金,這樣在不同市場間調整部位的速度會更快。

資產配置圖:

 
 
 
 

 MitonOptimal投資過程的第一個階段為總體經濟研究,包括各國的經濟狀況—利率變化與方向、通貨膨脹、經濟成長、獲利成長和匯率變化,從這些變數來評價資產的價格,另外,團隊的研究也包括各市場動能、流動性;價值常常出現在其他團隊還沒發掘時,而MitonOptimal有經驗和耐心來建立反向操作的部位。

 
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  獲得管理型基金多項殊榮:  
 

 Miton在2006年贏得最佳的資產配置獎(Asset Allocator of the Year),同時也被Lipper選為過去三年績效最佳的全球資產配置獎(Global Mixed Asset Aggressive & Balanced Award)。

2007.06.30_得獎紀錄:MC111得獎MC112得獎Miton Optimal 得獎

2008.03.03_MC112 經理人Martin Gray 英國最佳12經理之一

多元經理人(multi-manager strategy)的好處

 根據英國金融時報的報導,多元經理人的投資方法在已經成為主流,在歐洲,接近90%的財務顧問以多元經理人的方式替客戶建立投資組合。
  你可以確保基金經理人會把重心放在挑選最好的基金,經理人將確保投資風險能分散,並做好長期的資產配置。

 
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  Miton基金特色:  
 
  • 全球資產配置的專家
  • 強調絕對報酬、而非相對報酬
  • 運用多重經理人的策略
  • 基金的配置不受限於大盤
  • 不和指數作比較

基金名稱

核心配
置比例

調整資產
配置頻率

投資風格

持有基
金數量

Miton Global Fund\
Miton全球平衡型基金

15-25%

3-6個月

積極管理

15-20支

Miton Special Situations Fund\
Miton全球平衡型特別狀況基金

30-40%

超過6個月

較穩健;核心
配 置的比例較高

25-35支

 
 
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Miton Global Fund\Miton全球平衡型基金

 基金的投資目標是達成中、長期的資本成長,以務實、適應性的方式建立投資組合,由於基金的配置偏重股票,因此短期內會承擔某種程度的市場震盪,但短期的震盪與績效不會影響基金整體的投資目標。
 基金經理人 Sam Liddle 在1984年展開投資生涯,當中曾經待過 Singer & Friedlander 及 Legg Mason,Sam 於2003年一月加入Miton,目前在團隊裡管理兩支基金。
 觀看經理人Sam Liddle對市場評論

餅圖

基金簡介:
交易頻率:每日交易
最小投資金額:初次申購5,000美金
基金幣別:美元
基金規模:1.19億美金 (2007年7月)
首次認購費:5%
贖回費:無
基金註冊地:英國
保管銀行:紐約銀行
行政管理機構:Capita FM

 
 
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Miton Special Situations Fund\
Miton全球平衡型特別狀況基金

 MitonOptimal 全球平衡型特別狀況基金的投資目標是透過全球股票、債券和現金的投資組合,創造長期的資本成長,經理人也會根據時機,適度挑選房地產和一些外幣,由於基金的配置偏重股票,因此短期會承擔一些波動。
 經理人Martin Gray在基金管理業已經有超過20年的經驗,也是管理型基金中最優秀的經理人之一,另一位經理人Tom McGrath也有13年的經驗,和Martin都名列為英國前100大優秀經理人。

餅圖

基金簡介:
交易頻率:每日交易
最小投資金額:初次申購5,000美金
基金幣別:美元
基金規模:1.19億美金 (2007年7月)
首次認購費:5%
贖回費:無
基金註冊地:英國
保管銀行:紐約銀行
行政管理機構:Capita FM

 
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